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lô đề hôm nay(www.84vng.com):业绩尚未出炉、机构先行调研,工业母机是三季报最大“彩蛋”?

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  受订单大幅增长带动的潜在业绩增长驱动,10月17~18日,“工业母机”板块表现强势。

  国家发改委副主任赵辰昕10月17日在回答记者提问时表示,近期监测数据显示,我国的能源装备、石化装备、矿山机械、工程机械、数控机床、工业机器人等重点项目订单都在大幅增长。

  第一财经记者梳理三季报业绩预告及调研纪要显示,截至发稿,工业母机板块仅1家公司发布业绩预告。不过,自9月以来,机构对工业母机板块的调研频次明显提升,聚焦订单交付、驱动业绩增长的下游领域等方面。

  

  数控机床的应用领域十分广泛,包括航空航天、船舶制造、汽车、工程机械、电力设备、工业模具等方面。数控化水平越高,国家整体制造实力水平就越强,因此被称为“工业母机”。

  截至10月18日,仅合锻智能(603011.SH)1家工业母机公司披露前三季度业绩预告,公司预计前三季度实现归母净利润为1.21亿元至1.26亿元,同比增长143.07%至153.11%。合锻智能表示,业绩增长主要来自于高端成形板块、智能分选板块的效益增长,其主要原因为收入增长及销售结构优化。

  第一财经记者注意到,尽管目前披露业绩预告的公司数量尚少,工业母机板块自9月以来获得较高频次的机构调研。关于调研内容,订单总量、订单交付周期、核心产品性能对标外资品牌的差距、新兴领域的应用前景等方面,是机构聚焦的重点。

  据第一财经记者不完全统计,9月以来,近10家高端数控机床产业链公司获得机构调研,包括科德数控(688577.SH)、浙海德曼(688577.SH)、日发精机(002520.SZ)、华中数控(300116.SZ)、奥普光电(002338.SZ)、昊志机电(300503.SZ)、宇环数控(002903.SZ)、欧科亿(600308.SH)等,涉及工业母机、数控系统、主轴、刀具等多环节。

  科德数控的主营产品是五轴联动数控机床,该机床是解决航天、航空发动机叶轮、叶盘、叶片、船用螺旋桨等关键工业产品切削加工的唯一手段。17日晚间公司发布的调研纪要称,明年新建产线将陆续交付,全部到位后,产能会迅速释放,目前订单交付周期呈现缩短趋势。目前公司主力产品五轴立式加工中心、卧式加工中心平均交付周期约4个月。

  无独有偶,17日晚间,科创板另一家数控机床公司浙海德曼也发布调研纪要。公司称,二季度国内疫情影响及国际宏观经济环境对订单的影响明显,但今年订单总体与去年同期相比有所增加。目前,下游企业主要有汽车零部件(约占50%-60%)、工程机械(约占15%~20%)、航空军工行业(约占10%)以及其他通用制造业。

  刀具作为一种耗材,数控刀片被称作数控机床实现切削功能的“牙齿”,是工业母机的关键部件。欧科亿是数控刀具环节的代表性上市公司,公司于今年9月获得军工资质认证事项备受关注,9月至今共计接受了16场调研。

  调研中,欧科亿表示,募投项目“年产4000万片高端数控刀片智造基地建设项目”已于2022年二季度进入投产阶段。另外,公司拟定增募资8亿元用于投建产业园和补充流动资金,项目建成后将完善公司刀具产品系列,加快整体解决方案的开发。

  新能源汽车与军工带动需求旺盛

  截至10月18日收盘,华东数控、合锻智能2只股涨停。宇环数控涨超7%,华中数控、秦川机床(000837.SZ)等股收涨,板块较前一日表现有所分化。值得一提的是,10月13日,国泰中证机床ETF发布成立公告。公告显示,基金管理人以“真金白银”购买自家产品认购该ETF,认购金额达4900.1万元。

  中证机床指数是全A股最具代表性的机床行业指数,截至10月18日收盘,该指数年涨幅为-17.42%,本月涨幅10.01%。截至2022年9月30日,指数市净率为4.29倍,分位点水平为15.28%,市盈率为34.43倍,分位点水平为5.56%。

  高端数控机床是工程机械的分支,具有明显的周期属性。近年来,军工、新能源领域高速发展,产业升级和结构调整带动高端数控机床的存量替换、升级和进口替代需求不断增长。天风证券研报指出,受疫情影响叠加能源供应限制机床行业市场在2020年出现小幅下滑,2021年我国数控机床行业市场规模回暖,2022年预计持续上行,高档机床国产化替代将是未来长期发展基调。

  工信部数据显示,目前国产高档数控系统在国产机床中市场占有率由专项实施前的不足1%提高到31.9%;五轴摆角铣头等功能部件的市场占有率由不足10%提升至30%以上;数字化刀具市场占有率由不足10%发展到45%。

  某机床行业上市公司负责人接受第一财经记者采访时表示:“机床行业很大、产品分类多,我国机床整体国产化不足,尤其是数控化相比发达国家较低。”他说:“传统机床行业的需求比较难看清,今年以来高端数控机床的需求很旺盛,主要来自军工和新能源汽车领域。新能源汽车的电池、电控产品对数控设备提出了新的需求,很多生产环节都会用到数控机床。”

  新能源汽车的轻量化发展已是确定性趋势,2019 年全球新能源汽车销量达到221万辆,2022年1~9月新能源汽车产量471.7万辆,同比增速达1.2倍。科德数控在调研中提及,2022年前三季度新能源汽车产量高增对五轴联动数控机床的需求量迫切;华中数控称,中国作为全球最主要的动力电池制造及需求市场,为工业机器人和智能产线业务带来了快速发展的机遇。

【编辑:彭婧如】
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